簡単に言えば収入と支出のバランスを確認します。入ってくるお金（給料等）、出ていくお金（食費、携帯代、光熱費、住居等）という基本から旅行予算など娯楽費もしっかり考えてライフプランを立てます。そうするとお金にゆとりがある時期と耐える時期がはっきりします。安心してください。耐える時期は誰にでもあります。その上で保険に掛ける予算や備えるべき内容を考えていきましょう。まずは、FP事務所RACへお気軽に保険相談をして下さい。
Point3
定期的なメンテナンスを
備えたいものや、世の中の制度は変わっていきます。
そんな中で常に変化に対してベストな内容を定期的に見直していく必要があります。今の最新は数年後の古い内容になってしまう事もあるため。
名古屋で多数の保険選びをサポートしてきたお金のプロが、必要な資金を計算してアドバイスいたします。
ライフプランでポイントを
どのリスクに備えるか？
保険は何のため？
保険はもしもの時にお金で助けてくれるものです。ライフプランを作ることで、守るべきお金のタイミングや大きさも理解することができ正しいサイズがわかります。
すごくシンプルに貯金が底をつかないかのチェックです。
教育費のフェーズでマイナスが出る家庭は現状の生活の見直しが必要です。老後のマイナスは正直誰にでもあります。ここに向けてはいろんな準備の方法があります。保険選びも保険料にいくらかけていいのかの基準にも最適。
100世帯あれば100世帯分のプランがあります。同じ形になることは絶対にありません。だから我が家はどうなんだろうという現状を知ることは本当にいいきっかけになると思います。ライフプランが得意なファイナンシャルプランナーにぜひ相談してみてください。
お気軽にお電話でご連絡ください
090-6070-7988
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User’s Voice
面談したお客様からの声
より良いサービス提供のために面談後にお客様にアンケートにご協力いただいています。その一部をご紹介♪
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【保険見直し相談】
個別相談をすることで、こちらの理解に合わせてお話を進めてくれるので、とてもわかりやすくありがたかったです。「そもそもその保険って本当に必要ですか？」と聞かれたのはびっくりしました。見直す前提ではなく、その必要性をしっかり考えることで納得のプランが選べました。
(名古屋市 30代 女性)
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【保険の見直し】
結婚を機に夫婦で保険に加入することを前提に相談をしました。その時に日本の医療制度の仕組みもわかりやすく教えて頂きました。何より会社の制度を知ることができ、自分の会社が保障してくれていて、足りない部分だけを補填するというアドバイスを頂けたことが非常に良かったです。
(豊橋市 ご夫婦)
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【漠然とした相談から】
オンラインにて家計相談を行う家庭で、固定費の見直しを行いました。生活を見直す家庭での保険の見直しの大切さがよくわかりました。今入っている内容もよくわかっていなかったので改めて本当に必要な点を理解できたのは良かったです。適正な商品はこれです！ではなく、しっかり話をしながら自分たちで選ぶ視点を頂けたことが非常に良かったです。保険以外もいろいろ合わせて相談することができて強い味方ができたと感じています。
(大阪府 ご夫婦)
こだわり
不測の事態に経済的に備えるための名古屋の相談窓口
ファイナンシャルプランナーと万が一のための資金準備を
長い人生、いつどんなことが起きるか誰にも予測できません。だからこそ、経験豊富なファイナンシャルプランナーと一緒に、万が一の事態に備えるための資金作りをしませんか。事故や災害、病気や火事など、様々な事態に対応した保険がたくさんあります。本当に必要な備えはどれなのか、わからなくなってしまうこともあるでしょう。むやみやたらに多数の契約をしてしまう方も少なくありません。将来後悔しないために、ぜひ金融関係の専門家であるファイナンシャルプランナーにご相談ください。何にどれくらい備えたらいいのか、月々の支払いがどれくらいなら家計を圧迫しないかなどを考慮して、ご相談者様にぴったりのプランをご提案いたします。初回相談は無料ですので、見直す必要があるかどうかだけでも知りたいという方からのお問い合わせもお待ちしております。
お答えします！
よくある質問
Q
初回相談は本当に無料なんですか？
A
はい！無料です。大切なお金の相談です。まずは
その相談をしていいファイナンシャルプランナーなのかを判断頂くためにそうしています。信頼して本音で話して頂きたいと思っています。
Q
完全保障制度って何ですか？
A
面談後に、サービスにご納得いただけなかった場合は理由は何でも15日以内にご連絡頂ければ全額返金の制度です。
Q
面談場所はどこですか？
A
基本的にはお客様宅やご指定の喫茶店やファミリーレストランなど。ご希望の場所まで伺います。
名古屋周辺は無料ですが、遠方の場合は交通費の相談をさせて頂く場合もございます。
Q
オンライン相談は可能ですか？
A
可能です。お子様のお昼寝タイムに！子供が夜寝た後の遅い時間に！そんな要望にもお応えしています。遠慮なく相談ください。
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